Generationenberatung als Schlüssel zum Vermögensmanagement

In diesem Seminar möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Generationenberatung als effektiven Türöffner zu vermögenden Kunden nutzen können. Die Generationenberatung bietet eine einzigartige Möglichkeit, langfristige und vertrauensvolle Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen, indem Sie deren finanzielle Bedürfnisse über mehrere Generationen hinweg berücksichtigen. Erfahren Sie, wie Sie durch gezielte Beratung und den Einsatz moderner Finanzplanungssoftware Ihre Kunden optimal unterstützen und gleichzeitig Ihr Geschäft ausbauen können.

Einführung in die Generationenberatung

- Bedeutung und Ziele der Generationenberatung

- Unterschiede zur klassischen Finanzberatung

Vermögende Kunden gewinnen und binden

- Strategien zur Ansprache vermögender Kunden

- Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen

Einsatz von Finanzplanungssoftware in der Generationenberatung

- Vorteile und Nutzen moderner Softwarelösungen

- Vorstellung XPS Generationentool

Beratungsthemen für die Generationenberatung

- Nachfolgeplanung und Erbschaftsstrategien

- Vermögensaufbau und -sicherung über Generationen hinweg

- Steueroptimierung und -planung

Praxisbeispiele und Fallstudien

- Erfolgreiche Beratungsstrategien aus der Praxis

- Anwendung der Software in realen Beratungssituationen

Die Teilnahme am Webinar ist für con.fee Partner kostenfrei.