Digitale Nachlassverwaltung – Mehrwert für moderne Finanz- und Vorsorgeberatung

Die digitale Nachlass- und Vorsorgeplanung gewinnt in der Beratungspraxis zunehmend an Bedeutung. Mandanten erwarten heute strukturierte, verständliche und rechtssichere Lösungen – sowohl für den Ernstfall als auch zur langfristigen Vorsorge.

In diesem exklusiven Onlineseminar für Partner der confee AG stellen wir Ihnen gemeinsam mit Codigo eine innovative Lösung zur digitalen Nachlassverwaltung vor, die Finanz- und Vorsorgeberatung sinnvoll ergänzt und neue Beratungsansätze eröffnet.

Was Sie im Seminar erwartet:

- Digitale Nachlassverwaltung als integraler Bestandteil ganzheitlicher Beratung

- Wie Codigo Vorsorge- und Notfallthemen strukturiert, priorisiert und verständlich abbildet

- Effiziente digitale Datenerfassung und Zusammenarbeit mit Mandanten

- Erkennen von Vorsorgelücken und Ausbau bestehender Beratungsmandate

- Mehrwert für Mandanten – und neue Potenziale für Ihre Beratungspraxis

Für wen ist das Seminar gedacht?

- Partnerinnen und Partner der confee AG

- Finanz- und Vorsorgeexperten, die ihre Beratung um digitale Nachlass- und Vorsorgelösungen erweitern möchten

- Berater, die ihre Prozesse effizienter gestalten und Mandanten ganzheitlich begleiten wollen

Referent ist Benjamin Wegemund, CEO (Chief Executive Officer), Codigo GmbH