Die eigene Vermögensverwaltung – skalierbar, unabhängig, white-gelabelt

Der Markt verändert sich rasant: Regulierung, Margendruck, steigende Kundenerwartungen und immer komplexere Kapitalmärkte stellen Berater vor eine zentrale Frage:

Wie schaffe ich echten Kundennutzen – und baue gleichzeitig nachhaltigen Unternehmenswert auf?

Gemeinsam mit der Honorarfinanz AG hat die con.fee AG eine indexbasierte Finanzportfolioverwaltung entwickelt, die genau hier ansetzt – praxisnah, skalierbar und rechtssicher.

In diesem Online-Seminar zeigen wir, warum Finanzportfolioverwaltung künftig ein zentraler Erfolgsfaktor für Berater ist, wie con.fee-Partner diese Lösung aktiv für ihr eigenes Geschäftsmodell nutzen können und wie §34f- und §34h-Berater ihren Kunden eine eigene, white-gelabelte Vermögensverwaltung anbieten können – mit sich selbst als Advisor.

Worum geht es konkret?

- Finanzportfolioverwaltung als Wachstumshebel

- Aufbau wiederkehrender Umsätze

- Skalierbare Betreuung statt Endlosschleife aus Neuabschlüssen

- Steigerung des Unternehmenswertes

- Entlastung im Tagesgeschäft durch klare Prozesse

Die indexbasierte con.fee Vermögensverwaltung

- Evidenzbasiertes Weltportfolio

- Breite Diversifikation, geringe Kosten

- Regelbasiertes und antizyklisches Rebalancing

- Professionelles Investmentkomitee (confee & Honorarfinanz)

Das Entscheidende für con.fee-Partner

- Nutzung der Vermögensverwaltung auch für §34f- und §34h-Berater

- Der Berater bleibt Strategieberater & Portfolio-Advisor

- Eigene Investmentphilosophie möglich

- White-Label-Vermögensverwaltung ab 10 Mio. € AuM

- Kein eigener BaFin-Mantel notwendig

- Backoffice, regulatorische Verantwortung & Portfolioverwaltung über die Honorarfinanz

- Kurz gesagt: Ihre eigene Vermögensverwaltung – ohne eigene Lizenz, aber mit voller Positionierung.

Für wen ist dieses Seminar besonders relevant?

- Finanzanlagenvermittler nach §34f

- Honorar-Finanzanlagenberater nach §34h

- con.fee-Partner, die ihr Geschäftsmodell zukunftsfähig und skalierbar aufstellen wollen

- Berater, die weg wollen von Einmalerträgen – hin zu echtem Unternehmenswert

Nach diesem Seminar wissen Sie, 

- ob und wie Finanzportfolioverwaltung zu Ihrem Geschäftsmodell passt

- welche Rolle Sie als Advisor einnehmen können

- wie Sie Ihren Kunden eine professionelle, unabhängige Vermögensverwaltung anbieten

- und wie Sie sich klar vom klassischen Vermittlungsmodell abgrenzen