20 Jahre con.fee AG
Gefördert vom Bildungsministerium für Forschung und Entwicklung
360 Grad Einblick auf alle Vermögenswerte
Information im Überblick:
- Typ: Webinar
- Datum: 02.07.2024
- Uhrzeit: 10:00 Uhr
- Preis: 0,00 € (zzgl. MwSt.)
- Ort: Online
Sie wünschen sich die Möglichkeit, alle Vermögenswerte (auch Fremdvermögen) an einem Ort sortiert zu sehen? Teilschritte Ihrer Beratung zu automatisieren/digitalisieren würde Ihnen viel Arbeit abnehmen? Sie möchten Ihre Kundenbindung steigern?
Exklusiv für con.fee Partner zeigt Ihnen wealthpilot in diesem Webinar, wie Sie bei Ihrer ganzheitlichen Beratung konkret unterstützt, Prozesse automatisiert und Ihre Kundenbindung gesteigert werden können.
1.500 Berater profitieren von diesen Vorteilen mit wealthpilot:
- Alle Vermögenswerte (auch Fremdkapital) aggregiert und verständlich aufbereitet an einem Ort für Ihre ganzheitliche Beratung
- Eigenes Kundenportal mit App als Differenzierungsmerkmal zum Wettbewerb und zum Ausbau der bestehenden Geschäftsbeziehung
- Digitalisierung der Kundenkommunikation per digitaler Postbox & Archivierung
- Automatisierung von Prozessen, beispielsweise Erstellung eines Gesamtvermögensreporting oder einer Gesamtvermögensbilanz per Knopfdruck
- Planung der finanziellen Lebensziele mit den Beratungsszenarien
- Optimierung des liquiden Ist-Vermögens im Gespräch mit dem Portfolio Optimierer
con.fee Partner kommen zudem in den Genuss einer attraktiven Sonderkondition.
Die Teilnahme am Webinar ist für con.fee Partner kostenfrei.