Robo Advisor für Versicherungsmakler und Fondsvermittler

Sie können Ihren Kunden nicht von den Vorteilen einer fondsgebundenen Rentenversicherung überzeugen und besitzen keine Zulassung für die Vermittlung eines Fondsportfolios? In diesen Fällen steht Ihnen als con.fee Partner nun der Robo Advisor "fintego" von ebase zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine standardisierte Fonds-Vermögensverwaltung, die genehmigungsfrei vermittelt werden darf.

Mit dem fintego Managed Depot kann mit ETF-Modellportfolios in fünf Anlagestrategien investiert werden. Die Portfolios beinhalten sowohl Anleihen und Aktien als auch Rohstoffe. Die Entwicklung der einzelnen Fonds wird börsentäglich überwacht. Sollte einer der Fonds +/-15% von der definierten Soll-Struktur abweichen, wird ein Rebalancing, d. h. eine Anpassung der Portfolios vorgenommen.

Als Vermittler ohne §34f-Zulassung agieren Sie als Tippgeber, d. h. Sie dürfen Ihre Kunden nur über die Art der Vermögensverwaltung, nicht aber über die enthaltenen Fonds beraten. Sie können den Zugang im con.fee Partnerportal nutzen oder einen Zugang auf Ihrere Website einrichten.   

Die Anlageverwaltungsgebühr inkl. Transaktionen und inkl. MwSt. beträgt volumenabhängig 0,3% bis 0,9% p.a.