18 Jahre con.fee AG
Gefördert vom Bildungsministerium für Forschung und Entwicklung
Intensiv-Workshop: Honorarberatung erfolgreich umsetzen
Information im Überblick:
- Typ: Workshop
- Datum: 13.07.2017
- Uhrzeit: 10:00 Uhr
- Preis: 89.25 € (zzgl. MwSt.)
- Ort: Bonn
Im eintägigen Intensiv-Workshop Honorarberatung lernen con.fee Partner Instrumente und Hilfsmittel der Honorarberatung im praktischen Einsatz kennen. Die Änderungen durch die IDD-Umsetzung werden dabei berücksichtigt. Die Teilnehmer finden Antworten auf folgende Fragen:
- Welche Vergütungsmodelle eignen sich für welche Kunden?
- Welche Serviceleistungen bringen Mehrwerte?
- Wie analysiere ich Rentenpolicen?
- Wie spüre ich Kosteninformationen auf und wie berechne ich Renditen?
- Welche Beratungs- und Dokumentationsschritte sind bei Fondsanlagen nötig?
- Welche Beratungshilfen stehen zur Verfügung?
- Wie rechne ich Honorare ab?
Diese und andere Praxisthemen werden im Rahmen des Seminars intensiv behandelt und anhand praktischer Übungen vertieft. Die Teilnahme am Intensiv-Workshop ist für unsere Partner kostenlos.
| Agenda | |
|---|---|
| 10:00 Uhr | Vorstellungsrunde |
| 10:15 Uhr | Honorarmodelle (Vergütungsansätze, Honorarvereinbarung) |
| 11:00 Uhr | Finanzstatus, Finanzfahrplan |
| 12:00 Uhr | Businesslunch |
| 13:00 Uhr | Policenanalyse und Umsetzung (Kosten von Rentenversicherungen, Vergleichsrechnungen, Argumentation bei Neu- und Bestandskunden, Produktempfehlungen) |
| 15:00 Uhr | Fondsanalyse und Umsetzung (Kosten von Fonds, wissenschaftliche Anlagestrategien, Modellportfolios, Kundenprofil, Beratungsprotokoll, Ordering, Erstellen von Depotberichten und Kickback-Abrechnungen) |
| 16:30Uhr | Beratungsansätze zur Neukundengewinnung |
| 17:00 Uhr | Ende |