19 Jahre con.fee AG
Gefördert vom Bildungsministerium für Forschung und Entwicklung
Inhouse Financial Planning für Führungskräfte: Strategien für Honorarfinanzberater
- Typ: Webinar
- Datum: 18.12.2024
- Uhrzeit: 10:00 Uhr
- Preis: 49.00 € (zzgl. MwSt.)
- Ort: Online
Durch maßgeschneiderte Inhouse Financial Planning-Dienstleistungen können Sie das Vertrauen dieser anspruchsvollen Klientel gewinnen und langfristige, wertvolle Beziehungen aufbauen. Erfahren Sie, wie Sie durch fundierte Finanzanalyse und -planung die finanziellen Ziele Ihrer Kunden optimal unterstützen und gleichzeitig Ihr Geschäft ausbauen können. Die Themen im Einzelnen:
Einführung in die Finanzplanung für Führungskräfte
- Bedeutung und Ziele der Finanzplanung für Führungskräfte
- Spezifische Herausforderungen und Bedürfnisse dieser Zielgruppe
- Strategien zur Ansprache und Bindung von Führungskräften
Erfolgreiche Ansprache von Geschäftsführern und Topmanagern
- Aufbau langfristiger und vertrauensvoller Kundenbeziehungen
- Einsatz von Finanzplanungssoftware im Inhouse Financial Planning
Vorteile und Nutzen moderner Softwarelösungen
- Vorstellung XPS Finanzplanungssoftware
- Beratungsthemen für Führungskräfte
Altersvorsorge und Ruhestandsplanung
- Vermögensaufbau und -sicherung
- Nachfolgeplanung und Erbschaftsstrategien
- Steueroptimierung und -planung
- Investitionscontrolling
Praxisbeispiele und Fallstudien
Erfolgreiche Beratungsstrategien aus der Praxis
Anwendung der Software in realen Beratungssituationen
Fragen und Antworten
Die Teilnahme am Webinar ist für con.fee Partner kostenfrei.