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19 Jahre con.fee AG

 Gefördert vom Bildungsministerium für Forschung und Entwicklung

Inhouse Financial Planning für Führungskräfte: Strategien für Honorarfinanzberater

Information im Überblick:
  • Typ: Webinar
  • Datum: 18.12.2024
  • Uhrzeit: 10:00 Uhr
  • Preis: 49.00 € (zzgl. MwSt.)
  • Ort: Online

Durch maßgeschneiderte Inhouse Financial Planning-Dienstleistungen können Sie das Vertrauen dieser anspruchsvollen Klientel gewinnen und langfristige, wertvolle Beziehungen aufbauen. Erfahren Sie, wie Sie durch fundierte Finanzanalyse und -planung die finanziellen Ziele Ihrer Kunden optimal unterstützen und gleichzeitig Ihr Geschäft ausbauen können. Die Themen im Einzelnen:

Einführung in die Finanzplanung für Führungskräfte

- Bedeutung und Ziele der Finanzplanung für Führungskräfte

- Spezifische Herausforderungen und Bedürfnisse dieser Zielgruppe

- Strategien zur Ansprache und Bindung von Führungskräften

Erfolgreiche Ansprache von Geschäftsführern und Topmanagern

- Aufbau langfristiger und vertrauensvoller Kundenbeziehungen

- Einsatz von Finanzplanungssoftware im Inhouse Financial Planning

Vorteile und Nutzen moderner Softwarelösungen

- Vorstellung XPS Finanzplanungssoftware

- Beratungsthemen für Führungskräfte

Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

- Vermögensaufbau und -sicherung

- Nachfolgeplanung und Erbschaftsstrategien

- Steueroptimierung und -planung

- Investitionscontrolling

Praxisbeispiele und Fallstudien

Erfolgreiche Beratungsstrategien aus der Praxis

Anwendung der Software in realen Beratungssituationen

Fragen und Antworten

 

Die Teilnahme am Webinar ist für con.fee Partner kostenfrei.

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