Fondsberatung mit der con.fee Multidepotplattform

Gemäß MIFID II müssen Sie die Geeignetheit von Fonds für Ihre Kunden anhand ihrer finanziellen Verhältnisse, ihrer Risikotragfähigkeit, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Ziele prüfen und darauf ihre Produktempfehlungen abstellen. Bei einer Erstberatung ist außerdem eine Vielzahl von Formularen auszufüllen sowie Factsheets und weitere Informationen zusammenzustellen. Die Multidepotplattform unterstützt Sie dabei interaktiv und überprüft, ob Ihre Anlageempfehlungen mit dem Kundenprofil übereinstimmen.

Benötigte Formulare werden automatisch vorausgefüllt und zusammen mit allen Dokumenten in eine Kunden-Datei zusammengeführt.

Weiterhin können Sie auf der Multidepotplattform Fonds bewerten, analysieren und eigene Factsheets erstellen. Alle Fonds, ebenso wie die con.fee Modellportfolios, werden per Mausklick in Orderformulare und Beratungsprotokolle eingefügt. Depots von Kunden bei verschiedenen Fondsbanken können konsoldiert und individuelle Vermögensberichte erstellt werden. Kunden erhalten einen Online-Zugang zu ihrem Depot auf Ihrer Website oder per Smartphone.