DIN-zertifizierte Finanz- und Vermögensanalyse*

Die Finanz- und Vorsorgeberatung ist durch IDD- und MiFID noch anspruchsvoller geworden. Eine kunden- und sachgerechte Beratung ist ohne die Unterstützung durch eine leistungsfähige Analyse - und Beratungssoftware nur noch schwer zu erbringen. Mit Blick auf Ihre Haftung sind Sie zudem gut beraten, Ihre Beratung nach dem branchengültigen DIN-Standard auszurichten.

Die Finanzanalysesoftware Finoso2.0 entspricht den regulatorischen Anforderungen und ermöglicht gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Vermögensanalyse auf DIN-Niveau. Die Handahbung und Benutzerführung ist intuitiv und Sie kommen mit vergleichsweise wenigen Eingaben zu einem Analyseergebnis. Sie können die Daten schnell und einfach oder detailliert erfassen. Mit Hilfe der Simulationsfunktion zeigen Sie auf, wie sich die Absicherungssituation ändert, wenn Ihr Kunde Ihren Empfehlungen folgt. Mit aussagefähigen transparenten Kundendokumentationen und jährlichen Analyse-Checkups erhöhen Sie die Kundenbindung. 

Im Webinar wird die Funktionsweise live vorgeführt.

Die Teilnahme am Webinar ist für con.fee Partner kostenlos. Teilnehmer erhalten eine gut beraten-Weiterbildungsgutschrift.