DIN 77230: Der neue Standard für Finanzanalysen zum Kunden- und Beraternutzen

Anfang diesen Jahres wurde die DIN 77230 verabschiedet. Nach fast 4 Jahren Arbeit im Normungsausschuss haben sich Produktgeber, Verbände von Vermittlern, Verbraucherschützer und Berater auf eine standardisierte „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ geeinigt.

Die DIN 77230 gibt dem Privathaushalt einen Überblick über seine finanzielle Situation in den Themenbereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Die Norm definiert hierbei die für den Privathaushalt zu erfassenden Daten, die daraus resultierenden relevanten Finanzthemen aufgrund seiner persönlichen Situation sowie die nötigen Orientierungsgrößen. Somit liefert die Norm Entscheidungsgrundlagen für die weitere Beratung, die dann in der Hand des Beraters liegt.

Informieren Sie sich im Webinar, wie Finanzberatung in Bezug auf die Analyse der Ist-Situation des Kunden künftig ablaufen wird und wie Sie dabei von der Beratungssoftware Finoso unterstützt werden. 

Wir freuen uns, dass wir unseren Partnern bereits frühzeitig diese wertvolle Unterstützung bieten können.