18 Jahre con.fee AG
Gefördert vom Bildungsministerium für Forschung und Entwicklung
confee Akademie: Erfolgskurs Produkte und Werkzeuge der Honorarberatung*
- Typ: Workshop
- Datum: 20.09.2018
- Uhrzeit: 10:00 Uhr
- Preis: 0.00 € (zzgl. MwSt.)
- Ort: Bonn
Insbesondere in der Altersvorsorgeberatung erkennen immer mehr unabhängige Makler und Finanzberater das Potential von Nettotarifen. Neben attraktiven und exklusiven Nettoprodukten benötigen erfolgreiche Honorarberater das nötige Knowhow und Beratungswerkzeuge.
Im Erfolgskurs "Produkte und Werkzeuge" lernen con.fee-Partner wettbewerbsstarke Nettoprodukte und Hilfsmittel der Honorarberatung im praktischen Einsatz kennen.
Folgende Themen werden behandelt:
- Relevante Marktentwicklungen
- Funktionsweise und Effekte von Nettotarifen
- Kostenstrukturen von Vorsorgeprodukten
- Erstellen von Rendite- und Kostenanalysen zu Finanzprodukten
- Anwendung der con.fee Beratungssoftware
- Problemanalysen und Lösungsansätze
- Darstellung und Aufbereitung von Ergebnissen
- Führung von Kundengesprächen
Für die Teilnahme werden Ihnen durch con.fee 7,5 Weiterbildungsstunden im Rahmen Ihrer Weiterbildungsverpflichtungen gem. VerVermV gut geschrieben.
Für con.fee Partner im neuen Partnermodell ab 01.04.2018 ist die Teilnahme mit der Partnergebühr abgegolten. Für sonstige con.fee Partner beträgt die Teilnahmegebühr 249,90 Euro inkl. MwSt. Teilnehmer, die keine con.fee Partner sind, zahlen 321,30 Euro inkl. MwSt.
Agenda
| Uhrzeit | Inhalt | WP |
|---|---|---|
| 10:00 Uhr | Begrüßung und Ablauf | |
| 10:15 Uhr | Teilnehmervortrag: Vorstellung der Teilnehmer und ihrer Erwartungen an den Tag | 0,3 |
| 10:30 Uhr | Vortrag: Gesetzliche Grundlagen der Honorarberatung | 0,6 |
| 11:00 Uhr | Vortrag und Austausch: Honorarberatungsprozess und -modelle | 0,6 |
| 11:30 Uhr | PAUSE | |
| 11:45 Uhr | Live-Demonstration und Austausch: Finanzanalyse | 0,6 |
| 12:15 Uhr | Vortrag und Austausch: Kosten von Anlageprodukten | 1,0 |
| 13:00 Uhr | PAUSE | |
| 13:45 Uhr | Gemeinsames Erarbeiten: Policenanalyse anhand konkreter Beispiele | 1,6 |
| 15:00 Uhr | Vortrag: Highlights ausgewählter Nettopolicen | 0,6 |
| 15:30 Uhr | PAUSE | |
| 15:45 Uhr | Vortrag und Austausch: Grundsätze erfolgreicher Geldanlage | 1,6 |
| 17:00 Uhr | Vortrag: SHUR-Vergleichsrechner und Beratungsansätze | 0,6 |
| 17:30 Uhr | Ende |