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Robo-Advisor für Versicherungsmakler

Sie können Ihren Kunden nicht von den Vorteilen einer fondsgebundenen Rentenversicherung überzeugen und besitzen keine Zulassung für die Vermittlung eines Fondsportfolios? In diesen Fällen steht Ihnen als con.fee Partner nun ein Robo Advisor zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine standardisierte Fonds-Vermögensverwaltung, die genehmigungsfrei vermittelt werden darf.

Mit ETF-Modellportfolios kann in fünf Anlagestrategien investiert werden. Die Portfolios beinhalten sowohl Anleihen und Aktien als auch Rohstoffe. Die Entwicklung der einzelnen Fonds wird börsentäglich überwacht. Sollte einer der Fonds +/-15% von der definierten Soll-Struktur abweichen, wird ein Rebalancing, d. h. eine Anpassung der Portfolios vorgenommen.

Als Vermittler ohne §34f-Zulassung agieren Sie als Tippgeber, d. h. Sie dürfen Ihre Kunden nur über die Art der Vermögensverwaltung, nicht aber über die enthaltenen Fonds beraten.

  • Die Highlights im Einzelnen sind folgende:
  • Einmalanlage ab 2.500 Euro, Sparplan ab 50 Euro
  • Nachzahlungen jederzeit ab 50 Euro
  • Auszahlplan ab 125 Euro (ab Depotwert von 5.000 Euro)
  • Börsentägliche Überwachung und automatisches Rebalancing 
  • Quartalsberichte online
  • Attraktives Preismodell