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Bildungsangebot der con.fee Akademie

 

Kompetenz-Seminar: Honorarberatung für Makler - die neuen Chancen nutzen

Honorarberatung kennt andere Beratungsschwerpunkte. Beraterinnen und Berater müssen diese Unterschiede zur Provisionsvermittlung kennen. So können Sie dem Kunden die Vorteile einer ganzheitlichen, neutralen und ausschließlich auf dessen Vorteil ausgerichteten Honorarberatung vermitteln.

Themen:

  • Rechtliche Rahmenbedingungen der Honorarberatung nach der IDD-Umsetzung
  • Offene und versteckte Kosten von Finanzprodukten
  • Monetäre und qualitative Vorteile der Honorarberatung
  • Investieren statt Spekulieren
  • Vergütungsmodelle
  • Beratungsansätze
  • Beratungsinstrumente
  • Beratungsprozess

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Stimmen unserer Teilnehmer:

  • "Endlich habe ich Klarheit, dass ich meinen Kunden sowohl die Honorarberatung als auch die Provisionsberatung anbieten kann.""
  • So offen wurde ich noch nie über Kosten von Lebensversicherungen und Fonds aufgeklärt."
  • "Dass Honorartarife so viel an Mehrleistung bringen, wusste ich bis jetzt nicht.

 

Erfolgskurs Produkte und Werkzeuge

Insbesondere in der Altersvorsorgeberatung erkennen immer mehr unabhängige Makler und Finanzberater das Potential von Nettotarifen. Neben attraktiven und exklusiven Nettoprodukten benötigen erfolgreiche Honorarberater das nötige Knowhow und Beratungswerkzeuge. Im Erfolgskurs "Produkte und Werkzeuge" lernen con.fee Partner wettbewerbsstarke Nettoprodukte und Hilfsmittel der Honorarberatung im praktischen Einsatz kennen. 

Folgende Themen werden behandelt:

  • Relevante Marktentwicklungen
  • Funktionsweise und Effekte von Nettotarifen
  • Kostenstrukturen von Vorsorgeprodukten
  • Erstellen von Rendite- und Kostenanalysen zu Finanzprodukten
  • Anwendung der con.fee Beratungssoftware
  • Problemanalysen und Lösungsansätze
  • Darstellung und Aufbereitung von Ergebnissen  
  • Führung von Kundengesprächen 

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Erfolgskurs Geschäftsmodell

Finanzvermittler, die in die Honorarberatung wechseln, sind in der Regel bereits einige Jahre tätig. Der Wechsel in die Honorarwelt bedeutet keinen Bruch mit dem bisherigen Marktauftritt und nicht die Notwendigkeit, eine völlig neue Geschäftsidee zu entwickeln. Dennoch sollte das eigene Leistungsprofil geschärft und Beratungsleistungen weiterentwickelt werden. Die Preispolitik ist dabei ein zentrales Element eines zur Honorarberatung weiterentwickelten Geschäftsmodells. 

Die Teilnehmer werden intensiv in den Kurs einbezogen. Sie erhalten ein Arbeitsbuch, in dem sie die vorgetragenen Entwicklungsschritte nachvollziehen oder selbst formulieren und berechnen können. Mit jedem Teilnehmer wird ein vorbereitendes Telefongespräch geführt. Im Anschluss an das Seminar erfolgen telefonische Reviews. 

Folgende Themen werden behandelt: 

  • Entwicklung einer tragfähigen Geschäftsidee
  • Aufbau eines erfolgreichen Geschäftsmodells
  • Erarbeiten werthaltiger Beratungsinhalte
  • Beratung und Betreuung unter betriebswirtschaftlichen Aspekten
  • Preispolitik
  • Steuerliche Aspekte
  • Vertriebliche Steuerung und finanzielle Planung
  • Umsetzung und Implementierung im laufenden
    Geschäftsbetrieb
  • Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern  

Der Erfolgskurs wird von dem erfolgreichen Honorarberater, Vertriebstrainer und Buchautor Ralf Teicher durchgeführt. Teilnehmer haben die Möglichkeit, sein aktuelles Buch "Honorarberatung aus Sicht von Kunden, Beratern und Produktgebern" vor Ort zu erwerben.

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Erfolgskurs Marketing und Vertrieb

Der Nutzen einer Honorarberatung mit Nettoprodukten ist Kunden in der Regel nicht bekannt. Dafür muss ihr Interesse geweckt werden. Damit sie sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen, ist es erforderlich, dass Sie und Ihr Angebot wahrgenommen werden. 

Die erfolgreichsten Mittel und Methoden hierzu werden in diesem Kurs erarbeitet und strukturiert. Dabei wird jeweils ein Grundgerüst erarbeitet, das in verschiedenen Formen und Medien eingesetzt werden kann.

Die Teilnehmer werden intensiv in den Kurs einbezogen. Sie erhalten ein Arbeitsbuch und erarbeiten unter anderem Formulierungen, die sie in der Kundenansprache sicher einsetzen können.

Folgende Themen werden behandelt:

  • Formulierung Leistungskatalog 
  • Zielgruppenzugang
  • Kundennutzendarstellung
  • Bestandskundenansprache
  • Neukundenansprache
  • Internetmarketing
  • Kundenveranstaltungen
  • Pressearbeit
  • Umsetzung und Ansprechpartner
  • Struktur des Beratungsprozesses
  • Struktur des Verkaufs der Honorarberatung

Der Erfolgskurs wird von dem erfolgreichen Honorarberater, Vertriebstrainer und Buchautor Ralf Teicher durchgeführt. Teilnehmer haben die Möglichkeit, sein aktuelles Buch "Honorarberatung aus Sicht von Kunden, Beratern und Produktgebern" vor Ort zu erwerben. 

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Online-Webinare

con.fee Webinare bieten kompakt in maximal einer Stunde Informationen zu allen relevanten Themen der Honorarberatung. Online-Seminare sind "live" und werden aufgezeichnet. con.fee-Partner haben Zugriff auf die Mediathek, in der alle Video-Aufzeichnungen enthalten sind. Viele Webinare sind öffentlich, teils kostenfrei auch für interessierte Makler. 

Themen

  • Rechtsfragen
  • Produkte
  • Beratungsprozess
  • Beratungssoftware
  • Marketing

Jeden zweiten Mittwoch von 10 Uhr bis 11 Uhr findet für Interessenten unser einstündiges Webinar "IDD in Kraft - jetzt Honorarberatung im dualen Modell starten" statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Webinar erhalten die Teilnehmer grundlegende Informationen zu den Vorteilen der Honorarberatung und wie der Übergang von der Provisionsvermittlung in die Honorarberatung gelingt. Gleichzeitig lernen sie die con.fee Tools und Hilfen kennen, mit denen sie in der täglichen Praxis unterstützt werden.

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