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Bildungsangebot der confee Akademie

 

Webinarreihe: Geschäftsmodelle für Honorarberatung entwickeln (GH)

Welche besonderen Leistungen erhalten Ihre Kunden durch die Honorarberatung? Haben Sie dafür ein tragfähiges Honorar kalkuliert, damit auch Sie auf Dauer wirtschaftlich erfolgreich sein können?

Finanzvermittler, die in die Honorarberatung wechseln, sind in der Regel bereits einige Jahre tätig. Der Wechsel in die Honorarwelt bedeutet keinen Bruch mit dem bisherigen Marktauftritt und nicht die Notwendigkeit, eine völlig neue Geschäftsidee zu entwickeln.

Dennoch sollte das eigene Leistungsprofil geschärft und Beratungsleistungen weiterentwickelt werden. Die Preispolitik ist dabei ein zentrales Element eines zur Honorarberatung weiterentwickelten Geschäftsmodells.

In fünf einstündigen Live-Webinaren entwickeln Sie Ihr eigenes Geschäftsmodell für die Honorarberatung:

 

  • GH Modul 1 / Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen für Honorarberatung
  • GH Modul 2 / Beratungs- und Serviceleistungen mit Aufbau eines Leistungskatalogs
  • GH Modul 3 / Honorarkalkulation und Preisgestaltung
  • GH Modul 4 / Steuerliche Aspekte, Vertragsgestaltung und Honorarinkasso
  • GH Modul 5 / Betreuungsleistungen und Bestandskundenpflege

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Webinarreihe: Marketing und Vertrieb für die besonderen Herausforderungen von Honorarberatung (MV) 

Ist Ihren Kunden der Nutzen einer Honorarberatung (vorab) bekannt? Wie wecken Sie dafür deren Interesse? Und wie werden Sie und Ihr Angebot wahrgenommen, damit sie sich überhaupt jemand mit Ihren Themen beschäftigt und auseinandersetzt? 

Die erfolgreichsten Mittel und Methoden dazu werden in diesem Kurs erarbeitet und strukturiert. Dabei wird jeweils ein Grundgerüst erarbeitet, das in verschiedenen Formen und Medien eingesetzt werden kann. 

Als Teilnehmer werden Sie intensiv in den Kurs einbezogen. Sie erarbeiten jeweils die Formulierungen, die Sie in Ihrer individuellen Kundenansprache sicher und zielgerichtet einsetzen können.

In fünf einstündigen Live-Webinaren erstellen Sie Ihr spezielles Marketing- und Vertriebskonzept:

 

  • MV Modul 1 / Beschreibung von Merkmalen und Nutzen der Beratungsleistung
  • MV Modul 2 / Geeignete Kunden identifizieren und ansprechen
  • MV Modul 3 / Zielgerichtete Frage- und Abschlusstechniken einsetzen
  • MV Modul 4 / Moderation von Beratungsprozessen
  • MV Modul 5 / (Selbst-)Präsentation und Kunden-Vorträge

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Erfolgskurs Produkte und Werkzeuge

Insbesondere in der Altersvorsorgeberatung erkennen immer mehr unabhängige Makler und Finanzberater das Potential von Nettotarifen. Neben attraktiven und exklusiven Nettoprodukten benötigen erfolgreiche Honorarberater das nötige Knowhow und Beratungswerkzeuge. Im Erfolgskurs "Produkte und Werkzeuge" lernen confee Partner wettbewerbsstarke Nettoprodukte und Hilfsmittel der Honorarberatung im praktischen Einsatz kennen. 

Folgende Themen werden behandelt:

  • Relevante Marktentwicklungen
  • Funktionsweise und Effekte von Nettotarifen
  • Kostenstrukturen von Vorsorgeprodukten
  • Erstellen von Rendite- und Kostenanalysen zu Finanzprodukten
  • Anwendung der confee Beratungssoftware
  • Problemanalysen und Lösungsansätze
  • Darstellung und Aufbereitung von Ergebnissen  
  • Führung von Kundengesprächen 

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Erfolgskurs Geschäftsmodell

Finanzvermittler, die in die Honorarberatung wechseln, sind in der Regel bereits einige Jahre tätig. Der Wechsel in die Honorarwelt bedeutet keinen Bruch mit dem bisherigen Marktauftritt und nicht die Notwendigkeit, eine völlig neue Geschäftsidee zu entwickeln. Dennoch sollte das eigene Leistungsprofil geschärft und Beratungsleistungen weiterentwickelt werden. Die Preispolitik ist dabei ein zentrales Element eines zur Honorarberatung weiterentwickelten Geschäftsmodells. 

Die Teilnehmer werden intensiv in den Kurs einbezogen. Sie erhalten ein Arbeitsbuch, in dem sie die vorgetragenen Entwicklungsschritte nachvollziehen oder selbst formulieren und berechnen können. Mit jedem Teilnehmer wird ein vorbereitendes Telefongespräch geführt. Im Anschluss an das Seminar erfolgen telefonische Reviews. 

Folgende Themen werden behandelt: 

  • Entwicklung einer tragfähigen Geschäftsidee
  • Aufbau eines erfolgreichen Geschäftsmodells
  • Erarbeiten werthaltiger Beratungsinhalte
  • Beratung und Betreuung unter betriebswirtschaftlichen Aspekten
  • Preispolitik
  • Steuerliche Aspekte
  • Vertriebliche Steuerung und finanzielle Planung
  • Umsetzung und Implementierung im laufenden
    Geschäftsbetrieb
  • Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern  

Der Erfolgskurs wird von dem erfolgreichen Honorarberater, Vertriebstrainer und Buchautor Ralf Teicher durchgeführt. Teilnehmer haben die Möglichkeit, sein aktuelles Buch "Honorarberatung aus Sicht von Kunden, Beratern und Produktgebern" vor Ort zu erwerben.

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Erfolgskurs Marketing und Vertrieb

Der Nutzen einer Honorarberatung mit Nettoprodukten ist Kunden in der Regel nicht bekannt. Dafür muss ihr Interesse geweckt werden. Damit sie sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen, ist es erforderlich, dass Sie und Ihr Angebot wahrgenommen werden. 

Die erfolgreichsten Mittel und Methoden hierzu werden in diesem Kurs erarbeitet und strukturiert. Dabei wird jeweils ein Grundgerüst erarbeitet, das in verschiedenen Formen und Medien eingesetzt werden kann.

Die Teilnehmer werden intensiv in den Kurs einbezogen. Sie erhalten ein Arbeitsbuch und erarbeiten unter anderem Formulierungen, die sie in der Kundenansprache sicher einsetzen können.

Folgende Themen werden behandelt:

  • Formulierung Leistungskatalog 
  • Zielgruppenzugang
  • Kundennutzendarstellung
  • Bestandskundenansprache
  • Neukundenansprache
  • Internetmarketing
  • Kundenveranstaltungen
  • Pressearbeit
  • Umsetzung und Ansprechpartner
  • Struktur des Beratungsprozesses
  • Struktur des Verkaufs der Honorarberatung

Der Erfolgskurs wird von dem erfolgreichen Honorarberater, Vertriebstrainer und Buchautor Ralf Teicher durchgeführt. Teilnehmer haben die Möglichkeit, sein aktuelles Buch "Honorarberatung aus Sicht von Kunden, Beratern und Produktgebern" vor Ort zu erwerben. 

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confee-Webinare

confee Webinare bieten kompakt in maximal einer Stunde Informationen zu allen relevanten Themen der Honorarberatung. Online-Seminare sind "live" und werden aufgezeichnet. confee-Partner haben Zugriff auf die Mediathek, in der alle Video-Aufzeichnungen enthalten sind. Viele Webinare sind öffentlich, teils kostenfrei auch für interessierte Makler. 

Themen

  • Rechtsfragen
  • Produkte
  • BeratungsprozessIDD in Kraft - jetzt Honorarberatung 
  • Beratungssoftware
  • Marketing

Jeden zweiten Mittwoch von 10 Uhr bis 11 Uhr veranstaltet confee für Interessenten ein einstündiges Webinar "Honorarberatung im dualen Modell - was für Makler wichtig ist" statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Webinar erhalten die Teilnehmer grundlegende Informationen zu den Vorteilen der Honorarberatung und wie der Übergang von der Provisionsvermittlung in die Honorarberatung gelingt. Gleichzeitig lernen sie die confee Tools und Hilfen kennen, mit denen sie in der täglichen Praxis unterstützt werden.

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