Software für Finanzmakler

Einzigartig an con.fee-Finanzsoftware ist eine innovative, höchst leistungsfähige Datenbank, um die sich verschiedene Anwendungen und Satellitenmodule individuell gruppieren lassen. Der Vorteil für den Anwender liegt in der großen Flexibilität, der fast unbegrenzten Erweiterbarkeit und der hohen Robustheit der con.fee Datenbank-Software. Anpassung an den individuellen Bedarf und intensive Betreuung ist wichtiger Bestandteil der con.fee Philosophie.

 
Mandantenverwaltung con.fee Office CRM

Das leistungsstarke, speziell auf die Bedürfnisse von Finanzberatern abgestellte con.fee CRM-Programm beinhaltet Terminplanung, Aufgaben-, Mandanten- und Dokumentenverwaltung sowie Erstellung von Serienbriefen und Rechnungen.  Die Stärken des Programms liegen in der unbegrenzten Zuordnung von Mandanten, der automatischen Email-Ablage sowie der sicheren Ablage von Dokumenten und Notizen.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

•   Mandantenverwaltung
•   Vertragsverwaltung
•   Aufgabenverwaltung
•   Terminverwaltung
•   Dokumentenmanagementsystem
•   Rechnungsstellung
•   Serienbriefe
•   Email-Verkehr mit automatischer Ablage bei Ihren Mandanten

>> zum Kurzvideo 



Finanzanalyse con.fee Plan

Mit con.fee Plan sind Sie in der Lage, die finanzielle Situation des Mandanten in einer einfachen und übersichtlichen Form zu erfassen und zu analysieren. Innerhalb kürzester Zeit erstellen Sie eine Liquiditäts- und Vermögensbilanz. Anhand von Simulationen zeigen Sie Versorgungslücken und Optimierungsmöglichkeiten auf. Mit wenigen Schritten generieren Sie einen aussagekräftigen Bericht.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

•   Einfache Erfassung der Kundenfinanzdaten
•   Finanz- und Vermögensstatus heute und im Alter
•   Szenarien für BU, Pflegebedürftigkeit und Immobilienkauf
•   Spar- und Entnahmepläne
•   Individuell gestaltbare Ausdrucke

>> zum Kurzvideo 



Fondsberatung con.fee Select

"con.fee Select" ist besonders geeignet für Berater, die Ihre Mandanten individuelle Fondsportfolios oder Sparpläne zusammen stellen wollen. Das Programm zeigt anhand realer Daten auf, welche Rendite das Portfolio oder der Sparplan in der Vergangenheit erzielt hätte und leitet daraus konkrete Prognosen für gewünschte Anlage- und Entnahmezeiträume ab. Wichtige Kennzahlen, Rendite-/Risiko-Positionierung und Hochrechnungen werden auch in Form eines Kundenreports ausgegeben.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

•   Einfache Erstellung individueller Investmentpläne (Einmalbeiträge und Sparpläne)
•   Realitätsnahe Rückrechnung („Backtesting“)
•   Realitätsnahe Prognoserechnung
•   Verrentung des angesparten Kapitals
•   Erstellung eines detaillierten Kundenvorschlags

>> zum Kurzvideo 



Wertpapieranalyse con.fee Portfolio Trend


Mit "con.fee Portfolio Trend" können alle mit einer Wertpapier-Kennnummer oder ISIN versehenen Wertpapiere erfasst und analysiert werden. Auf Wunsch stehen Ihnen täglich die Kurse von mehr als 20.000 Fonds per Knopfdruck zur Verfügung. Für beliebige Zeiträume und Wertpapiergruppen erstellen Sie Best-Of-, Watch- oder andere Listen und vergleichen Einzelwerte mit Standard- oder selbst erstellten Indizes. Sie ermitteln Rendite-/Risikoprofile von Mandanten-, Test- oder Musterportfolios und optimieren diese. Ein Trendfolgemodell übernimmt die tägliche Ein-/ Ausstiegsüberwachung interessierender Fonds.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick:
•   Individuelle Analysen von bis zu 20.000 Fonds
•   Backtesting von Anlagestrategien über beliebige Zeiträume
•   Anlage und Pflege von Musterdepots
•   Einfache Depotoptimierung per drag & drop
•   Simulation von Anlage- und Sparplänen
•   Trendfolgesystem mit optimierten Ein-/Ausstiegssignalen

>> Zum Kurzvideo 

Screenshots
con.fee Office CRM,
con.fee Select und con.fee Plan
(Bitte anklicken für größere Darstellung)