Software für Anlageberater und Vermögensverwalter
Wertpapieranalyse - Depotverwaltung - Dachfondsverwaltung PDF Drucken E-Mail
con.fee Portfolio Trend

Mit "con.fee Portfolio Trend" können alle mit einer Wertpapier-Kennnummer oder ISIN versehenen Wertpapiere erfasst und analysiert werden. Auf Wunsch stehen Ihnen täglich die Kurse von mehr als 20.000 Fonds per Knopfdruck zur Verfügung. Für beliebige Zeiträume und Wertpapiergruppen erstellen Sie Best-Of-, Watch- oder andere Listen und vergleichen Einzelwerte mit Standard- oder selbst erstellten Indizes. Sie ermitteln Rendite-/Risikoprofile von Mandanten-, Test- oder Musterportfolios und optimieren diese. Ein Trendfolgemodell übernimmt die tägliche Ein-/ Ausstiegsüberwachung interessierender Fonds.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

•   Individuelle Analysen von bis zu 20.000 Fonds
•   Backtesting von Anlagestrategien über beliebige Zeiträume
•   Anlage und Pflege von Musterportfolios
•   Einfache Depotoptimierung per drag & drop
•   Simulation von Anlage- und Sparplänen
•   Trendfolgesystem mit optimierten Ein-/Ausstiegssignalen

>> Zum Kurzvideo  



con.fee Portfolio Management

con.fee Portfolio Management ergänzt die Portfolio Trendversion um die Depotverwaltung.
Die Depotzusammensetzung können Sie mit Hilfe von Szenarien und Rendite-/Risiko-Analysen optimieren. Kauf- und Verkaufaufsträge wickeln Sie mit automatisch generierten Aufträgen ab. Globale oder strukturierte Depotswitches sind mittels "drag and drop" quasi per Knopfdruck komfortabel und schnell durchführbar. Angestoßene Banktransaktionen werden exakt überprüft und dokumentensicher protokolliert. Auf einfache Weise erzeugen Sie individuelle Berichte für Ihre Mandanten. Anlagen bei mehreren Fondsbanken können konsolidiert betrachtet werden.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

•    Konsolidierte Depotansicht
•    Gesonderter Ausweis von Einmalanlagen und Sparplänen 
•    Einbezug sonstiger Assets
•    Zeitgewichtete und ungewichtete Performance
•    Rebalancing und globale Depotswitches auf Knopfdruck
•    Ausgeklügeltes Ordermanagement
•    Seriendruck von Mandantenberichten
•    Kosten- und Transaktionskontrolle
•    Prüfungssichere Dokumentation

>> Zum Kurzvideo 



con.fee Portfolio Management Plus

Dachfondsmanagern stehen in einem Zusatzmodul spezielle Funktionen wie die zeitnahe Ermittlung des Kurses des "eigenen" Dachfonds, die getrennte Erfassung von Bestands- und Neukundenorder oder die Erstellung einer Dachfondsbilanz zur Verfügung. Die Zielfonds der Dachfonds werden in einer konsoldierten Depotansicht mit den Einzelanlagen dargestellt.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

•    Jederzeitige NAV-Ermittlung
•    Jederzeitiger Ausweis der Investitionsquote und des verfügbaren Finanzrahmens
•    Berücksichtigung limitierter Orders
•    Strategietesting
•    Zielfondsüberwachung
•    Variable Erstellung von Finanzberichten

Screenshots
con.fee Portfolio
(Bitte anklicken für größere Darstellung)

 


 

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